01 互认基金监管升级，证监会出手降温
7月30日，证监会突然向香港互认基金市场“泼冷水”。在最新机构监管通报中，明确要求香港互认基金在申报前一年内每季度末资产规模均不低于2亿元人民币，防止借助不正常手段短期做大规模。
这一政策调整直击行业痛点，过去部分基金通过临时资金注入满足规模要求，注册后迅速缩水，损害投资者利益。新规堵住漏洞，强化中小投资者保护。
监管层强调，优化审核安排旨在体现普惠金融政策初衷，将稳妥有序推进香港互认基金产品注册，同步做好政策实施效果评估。
02 医药股惊现集体崩盘，三大隐藏原因曝光
7月31日早盘，医药板块突遭重挫。创新药企业百济神州跌幅超5%，CXO巨头药明康德股价暴跌3.2%，三胎概念股骑士乳业也跟随下滑超3%。
这场风暴背后，三大因素浮出水面：政策压力骤然升级，国内新规抬高研发门槛，国际巨头下调预期；估值泡沫被戳破；利空事件频发，大股东减持套现引发连锁恐慌。
政策层面的变动迅速反馈到企业业绩。药监局新规实施后，多家创新药公司研发进度被延迟，研发成本估算已上调10%-15%。国际政策连锁反应来袭，美国推动的药价削减计划目标降幅30%-50%，诺和诺德等美股医药股昨日暴跌20%。
03 市场准入再放宽，负面清单缩减至106项
7月30日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局联合发布《市场准入负面清单（2025年版）》，清单事项数量由2022年版的117项缩减至106项，地方性管理措施由36条缩减至20条。
取消药品批发零售企业筹建、医疗机构使用放射性药品等管理措施，实施全国统一准入方式。同时，新规强化重点领域风险防控，将重要工业产品许可证管理范围从10大类调整为14大类27种，更好保障生产安全。
经过2018年以来的四次修订，清单内事项数量已累计压减约30%。“清单越缩越短、市场越放越活”，国家发展改革委有关负责人如此评价。
04 育儿补贴制度落地，每孩每年3600元
国务院新闻办公室7月30日举行新闻发布会，宣布育儿补贴制度从2025年1月1日起实施，补贴对象为符合法律、法规规定生育的3周岁以下婴幼儿。
补贴标准为每孩每年3600元，不分城乡、民族、区域，也不分一孩、二孩或者三孩。补贴按年发放，主要通过线上系统申请，免征个人所得税。
国家卫生健康委副主任郭燕红介绍，各省普遍延长产假至158天及以上，均设立15天左右的配偶陪产假、5~20天不等的父母育儿假。这一政策是新中国成立以来首次大范围、普惠式、直接性向群众发放的民生保障现金补贴。
05 科技股财报分化，A股静待政策细则落地
隔夜美股市场呈现冰火两重天。微软Azure年营收首次突破750亿美元，带动公司市值突破4.1万亿美元，成为继英伟达后第二家市值破4万亿美元的巨头。
Meta同样表现强劲，第二季度营收达到创纪录的475.2亿美元，年增22%，推动盘后股价上涨逾10%。然而Arm宣布自研芯片计划引发客户冲突担忧，财测低于预期导致股价重挫8%。
7月30日周三，A股冲高回落。上证指数涨0.17%报3615.72点，深证成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。市场午后明显走弱，与政治局会议通稿发布带来“预期兑现”情绪有关。
医药板块内部已出现分化迹象，药明康德虽跌3.2%却获主力流入超3亿元，恒瑞医药主力净流入超3亿元，单笔大单买入超5000万元。北向资金同样呈现分歧，沪股通净流入15亿元，深股通净流出20亿元。
周期股成为避险港湾，煤炭板块跳涨2%，陕西煤业领涨近3%，有色铜企业紫金矿业强势上扬1.5%。市场资金正从高估值企业转向龙头蓝筹，政策风向下，A股的结构性行情仍在延续。
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